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L’investimento proposto rappresenta una nuova tappa nella strategia multi-boutique di Generali sull’asset management
(AffarItaliani) Assicurazioni Generali ha annunciato oggi l’avvio di negoziazioni esclusive con gli azionisti di Sycomore Asset Management per acquisire la quota di maggioranza nella società, e formare una partnership strategica. Per Generali, la partnership proposta rappresenta una nuova tappa nell’esecuzione della strategia multi-boutique nell’asset management annunciata a maggio 2017. Sycomore entrerebbe a far parte della piattaforma multi-boutique di Generali coordinata da Generali Investments Partners, rivestendo un ruolo fondamentale per l’obiettivo di diventare la principale piattaforma multi-boutique in Europa. Mentre il Gruppo Generali deterrebbe la maggioranza economica di Sycomore, i fondatori di Sycomore resterebbero azionisti significativi e i suoi dipendenti accrescerebbero la propria partecipazione. Il team di Sycomore continuerebbe a gestire la strategia e l’operatività della società in modo indipendente, con la stessa mentalità imprenditoriale che ne ha guidato l’innovazione e le performance dalla sua fondazione nel 2001.
Sycomore, con sede a Parigi, è un primario asset manager indipendente, con oltre €8,3 miliardi in gestione a luglio 2018. Sycomore è un pioniere nel segmento ESG / SRI in Francia (il principale mercato europeo per le soluzioni di investimento ESG / SRI), ed è divenuto nel tempo un player di riferimento in quest’area. Sin dalla sua fondazione, la mission di Sycomore è stata quella di generare performance sostenibili, in particolare identificando le leve delle aziende per la creazione di valore a lungo termine. L’esperienza di Sycomore è basata su un field-approach e su una metodologia di ricerca fondamentale proprietaria che include criteri finanziari ed extra-finanziari. La partnership strategica si fonda sulle relazioni di business e sull’allineamento strategico già esistenti fra Generali e Sycomore, e mira ad offrire un rilevante potenziale di sinergie in termini di ricavi, in particolare attraverso l’accelerazione dell’espansione internazionale di Sycomore, e lo sviluppo di un’offerta su misura per i clienti retail ed istituzionali.
In totale, si stima che a livello globale $23 trilioni di asset siano gestiti secondo criteri ESG / SRI, di cui $12 trillioni in Europa1. L’annuncio odierno sottolinea anche l’impegno di lungo periodo del Gruppo Generali verso le tematiche ESG e SRI, e nei confronti di pratiche di business sostenibili. Ogni accordo risultante dai negoziati è soggetto alla consultazione dei sindacati di Sycomore Asset Management (secondo le leggi ed i regolamenti in vigore), ed all’autorizzazione degli organismi di vigilanza ed antitrust competenti (in particolare l’Autorité des Marchés Financiers in Francia). Timothy Ryan, Group Chief Investment Officer e CEO di Investments, Asset & Wealth Management, ha affermato: “L’annuncio di oggi rappresenta un’accelerazione nell’esecuzione della nostra strategia sull’asset management: attraverso la partnership con Sycomore, saremo in grado di arricchire la nostra offerta con soluzioni di investimento innovative finalizzate ai nostri clienti assicurativi e a quelli retail, e di rafforzare il nostro focus e le nostre competenze sugli investimenti sostenibili e responsabili”.
Carlo Trabattoni, Head of Generali Investment Partners, ha commentato: “Generali si propone di collaborare con partner dalla mentalità imprenditoriale che hanno sviluppato strategie di investimento distintive, supportate da ottimi risultati. I manager ed i dipendenti di Sycomore si distinguono indubbiamente nella propria area di expertise e siamo desiderosi di poter lavorare al loro fianco”. Emeric Préaubert, Founding Partner e Chief Executive Officer di Sycomore Asset Management, ha affermato: “Siamo felici di iniziare una nuova fase nella nostra partnership di lunga data con Generali. La domanda di soluzioni di investimento socialmente responsabili è in aumento, grazie alla crescita della consapevolezza e della richiesta degli investitori. La piattaforma multi-boutique di Generali ci permetterà di capitalizzare le significative opportunità che quest’ultima offre, permettendoci al contempo di mantenere l’unicità dell’impostazione che ha supportato il nostro successo finora”.
Zaoui & Co opera come financial advisor esclusivo per Generali. Dechert opera come legal advisor per Generali. Sycomore Corporate Finance agisce come sell-side financial advisor esclusivo per gli azionisti di Sycomore. Scotto & Associés agisce come legal advisor per gli azionisti di Sycomore.
