Martedì al via le negoziazioni sul listino Aim Italia. L’obiettivo è raccogliere oltre 11 milioni di euro euro
ABP Nocivelli si prepara a sbarcare a Piazza Affari. L’azienda, specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, è stata ammessa oggi alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Aim Italia, il listino dedicato alle Pmi italiane. L’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 30 marzo.
L’obiettivo dell’operazione è raccogliere oltre 11 milioni di euro euro al prezzo di 3,20 euro ciascuna, di complessive 3.450.000 azioni ordinarie, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.050.000 di nuova emissione e 400.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista di riferimento della società a Integrae SIM, in qualità di global coordinator.
Il collocamento ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri di circa 2,5 volte il quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri di circa il 30%. Per effetto di tale prezzo unitario delle azioni, alla data di inizio delle negoziazioni, la capitalizzazione di mercato della società è pari a oltre 96 milioni di euro prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe, mentre il capitale sociale sarà rappresentato da complessive n. 30.050.000 azioni ordinarie (30.450.000 assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con flottante pari al 10,15% (11,33% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
L’azienda è assistita dal Nomad Integrae SIM S.p.A, da HLB Analisi come società di revisione, da LS Lexjus Sinacta come advisor legale e finanziario e Albanesi PR come Investor & Media Relations Advisor.
di: Maria Lucia PANUCCI
FOTO: ANSA/ BERNARDINATTI
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