Su Intercos L Catterton e Otpp collocano il 5,7% del capitale a 13,25 euro
Novità in casa Intercos, azienda italiana che opera nel settore della cosmetica, producendo prodotti di make up conto terzi. È considerata leader del mercato a livello mondiale. Il fondo di private equity L Catterton e l’Ontario Teachers’ Pension Plan hanno avviato la vendita, attraverso un’operazione di accelerated bookbuilding.
In particolare hanno ceduto a investitori istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, in proporzioni uguali, pari a circa il 5,7% del capitale sociale a 13,25 per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 73 milioni.
Jefferies GmbH e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e JointBookrunners dell’Offerta. Rothschild ha agito in qualità di financial advisor dei soci venditori. BonelliErede e Kirkland&Ellis LLP hanno agito rispettivamente in qualità di legal counsel italiano e legal counsel statunitense dei soci venditori. I soci venditori hanno sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. La società non riceverà alcun provento dall’offerta.
Il bookbuilding è il processo di redazione della scheda di domanda degli investitori istituzionali che hanno presentato un ordine relativamente ad un’operazione di offerta di titoli e che porta alla fissazione del prezzo dei titoli.
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