Consob approva il prospetto e Borsa Italiana l’ammissione alla quotazione
Ormai è ufficiale: Lottomatica sbarca a Piazza Affari. La società ha ricevuto da Borsa Italiana la delibera di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan e la Consob ha approvato il prospetto di quotazione, pubblicato in conformità alla normativa vigente e reso disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet.
Ai fini della quoitazione è prevista un’offerta di Azioni per un controvalore massimo di 600 milioni di euro costituita da: Azioni di nuova emissione offerte dalla Società per un controvalore massimo di circa 425 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; Azioni esistenti per un controvalore massimo di circa 175 milioni di euro detenute e offerte dall’azionista di riferimento Gamma Topco.
Inoltre l’Azionista Venditore ha accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per conto degli Underwriters, un’opzione esercitabile in tutto o in parte entro 30 giornidal debutto, per l’acquisto di un massimo 10.000.000 di Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo minimo dell’intervallo di valorizzazione dell’Offerta) e di n. 8.181.819 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo massimo dell’intervallo di valorizzazione dell’Offerta), fino ad un massimo di circa il 15% delle Azioni Oggetto di Offerta (Opzione di Over Allotment).
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