Si tratta dei primi European Covered Bond (Premium) emessi in Italia conformi alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023, riaprendo dopo diversi mesi il mercato italiano delle obbligazioni garantite
Unicredit ha emesso “con successo” obbligazioni bancarie garantite (OBG) in formato dual tranche per un importo complessivo di 3 miliardi di euro, con scadenze 3,5 e 7 anni, destinate ad investitori istituzionali. Lo si legge in una nota. Si tratta dei primi European Covered Bond (Premium) emessi in Italia conformi alla nuova direttiva europea recepita il 30 marzo 2023, riaprendo dopo diversi mesi il mercato italiano delle obbligazioni garantite.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo. Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario di 28,8 miliardi di euro di cui 98,6% residenziale e 1,4% commerciale, con un LTV medio ponderato attuale del 47,5%. L’allocazione finale per la tranche di 3,5 anni è stata principalmente a favore di banche e banche private (53%), fondi (31%), istituzioni e banche centrali (14%), con la seguente distribuzione geografica: Germania/Austria (28 %), Italia (25%), Spagna/Portogallo (15%), paesi nordici (11%), Francia (7%), Regno Unito (5%), Benelux (4%). Per la tranche di 7 anni l’allocazione è stata a favore di banche e banche private (62%), fondi (28%), istituzioni e banche centrali (7%), assicurazioni (2%), con la seguente distribuzione geografica: Italia (30%), Germania/Austria (23% ), Benelux (13%), paesi nordici (13%), Francia (8%), Spagna/Portogallo (8%), Regno Unito (4%).
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