Vediamo i dettagli di un’operazione attesa da tempo dai mercati
Unipol promuove un’offerta pubblica di acquisto su UnipolSai con l’obiettivo mirato di incorporarla, avviando quella semplificazione che i mercati si aspettavano da tempo.
Unipol ha reso noto che alla data odierna l’offerta ha ad oggetto un massimo di n. 417.386.600 Azioni, rappresentative del 14,750% del capitale sociale di UnipolSai, riconoscendo un corrispettivo pari a Euro 2,700 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Il prezzo incorpora un premio pari al 12,6% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni alla data del 15 febbraio 2024 (ultimo giorno di Borsa aperta prima della diffusione della presente Comunicazione); e un premio pari al 16,3% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti alla data di diffusione della presente Comunicazione.
L’importo massimo che Unipol dovrà pagare per l’opa su UnipolSai ammonta a circa 1,13 miliardi di euro, in caso di adesione totalitaria del mercato all’offerta. La fusione sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria di Unipol il 21 ottobre 2024. All’esito Unipol assumerà la denominazione di Unipol Assicurazioni.
Via libera del cda del gruppo Unipol ai conti del 2023 chiusi con un risultato netto consolidato a 1,331 miliardi di euro (da 866 milioni nell’anno precedente, +53,7%).
Al 31 dicembre 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15.060 milioni di euro, in crescita (+10,4%) rispetto ai 13.645 milioni di euro al 31 dicembre 2022. La raccolta diretta nel Settore Danni, pari a 8.651 milioni di euro, ha registrato una crescita del 4,2% rispetto agli 8.304 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2022. Nel Settore Vita il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 6.409 milioni di euro, in forte incremento (+20,0%), rispetto ai 5.341 milioni di euro registrati nell’esercizio 2022.
Il combined ratio a fine 2023 è pari al 98,2% (dal 98,6% di settembre 2023), mentre l’indice di solvibilità, sempre alla fine dell’anno scorso, risulta al 200%. Sale, infine, il dividendo a 0,38 euro per azione contro gli 0,37 euro nel 2022.
Il Gruppo UnipolSai chiude l’esercizio 2023 con un utile netto consolidato pari a 766 milioni di euro. Nel 2022 il Gruppo aveva realizzato un utile netto consolidato pari a 651 milioni di euro, determinato secondo i principi contabili previgenti, sul quale si riflettevano oneri straordinari per un valore di circa 137 milioni di euro3 al netto delle imposte (789 milioni di euro il risultato normalizzato3). Il consuntivo 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 466 milioni di euro (604 milioni di euro il risultato normalizzato). Cresce la raccolta diretta assicurativa a 15,1 miliardi di euro (+10,4% rispetto al 2022),
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