Clariant, il colosso svizzero della chimica, ha completato l’acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics, fornitore leader di ingredienti di alto valore per l’industria dei cosmetici e della cura personale canadese, da IFF per un Enterprise Value di 810 milioni di dollari, circa 720 milioni di franchi.
«L’acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics è un ottimo esempio di come implementiamo la nostra strategia di crescita orientata agli obiettivi e sosteniamo il nostro obiettivo di accelerare l’innovazione orientata al cliente e alla sostenibilità – ha affermato il Ceo Conrad Keijzer – La complementarità del portafoglio clienti, del portafoglio prodotti, delle roccaforti regionali e delle capacità nella ricerca e sviluppo e nel marketing rendono la combinazione di Clariant e Lucas Meyer Cosmetics un fornitore leader di soluzioni per marchi di cura personale di alto valore».
Clariant consoliderà Lucas Meyer Cosmetics nella sua business unit Care Chemicals a partire dal 2 aprile 2024. L’acquisizione è stata finanziata mediante l’emissione nel marzo 2024 di una doppia tranche di 350 milioni di franchi, pari a 200 milioni di franchi per 3 anni al 2,375% e 150 milioni di franchi per 7 anni al 2,75%, di obbligazione senior non garantita e attraverso un’operazione ponte multivaluta con un tasso di interesse di circa il 4,4% annuo, che sarà rifinanziata nel 2024, subordinatamente alle condizioni di mercato.
Clariant non prevede alcuna modifica al suo rating creditizio investment grade dopo la chiusura.
