L’accordo di aggregazione tra Eni e Ithaca Energy che vede confluire la quasi totalità degli asset di Esplorazione e Produzione in UK del gruppo italiano in Ithaca ha un valore di 754 milioni di sterline in base al valore delle azioni, secondo un comunicato di Ithaca.
«Sulla base delle relative valutazioni patrimoniali nette di Ithaca Energy e del business Eni UK – si legge in una nota – Eni trasferirà il business di Eni UK a Ithaca Energy in cambio dell’emissione di nuove azioni di Ithaca pari al 38,5% delle azioni emesse, con gli attuali azionisti di Ithaca Energy che detengono il restante 61,5% e basata sul prezzo di chiusura delle azioni di Itaca Energy del 23 aprile, le azioni di corrispettivo valgono circa 754 milioni di sterline pari a 877 milioni di euro».
La combination, sottolinea la nota della società, consentirà a Eni di diventare un azionista di minoranza di riferimento di un operatore leader indipendente nello UKCS, con: un aumento della dimensione e della diversificazione del portafoglio di asset, con partecipazioni strategiche in asset chiave nello UKCS; produzione pro-forma 2024 compresa tra i 100.000-110.0002 boe/g; potenziale per diventare il più grande operatore nello UKCS in termini di produzione nel 2030; partecipazioni in 37 asset in produzione e in 6 dei 10 giacimenti più grandi nell’area, inclusi Rosebank, Cambo, Schiehallion, Mariner Area, Elgin/Franklin e J-Area.
Creazione di un portafoglio diversificato e bilanciato di asset, composto per circa il 49% da gas sulla base della produzione pro-forma 2023. Previsto un accrescimento nell’immediato della generazione di cassa da attività operative, apportando maggiore flessibilità e opzionalità alla remunerazione degli azionisti e alla crescita e la forte generazione di cassa attesa e la dimensione rilevante delle attività operative creano opzionalità in termini di remunerazione per gli azionisti e di iniziative di investimento per linee esterne volte a generare ulteriore crescita.
Previsto l’impegno per la distribuzione di dividendi per il 2024 e il 2025, pari al 30% della generazione di cassa post tasse derivante da attività operative, con l’ambizione di incrementare il dividendo annuale complessivo fino a 500 milioni, includendo eventuali dividendi straordinari. Tutti i dividendi, precisa la nota, dipendono dalla performance operativa e dai prezzi delle commodity, nonché dalle possibilità di rifinanziamento da parte del Gruppo Aggregato.
