Lottomatica, il principale operatore nel mercato italiano dei giochi, ha annunciato di aver completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365, operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online.
SKS365 è stata valutata nel contesto di questa operazione con un Enterprise Value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo ev/ebitda atteso nel 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e di 5,2 volte su base post-sinergie. L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility.
La chiusura del deal è prevista entro il primo semestre 2024, subordinata alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare.
In seguito a questa acquisizione, Lottomatica ha dichiarato di avere in programma di fornire un aggiornamento delle proprie previsioni economiche per l’esercizio finanziario 2024, integrando i dati di SKS365.
