La società fintech britannica Zilch raccoglie 125 milioni di dollari in finanziamenti tramite debito dal colosso bancario tedesco Deutsche Bank in un accordo che aiuterà la società a triplicare le vendite nei prossimi due anni e ad avvicinarsi a un’offerta pubblica iniziale.
La società, che offre agli acquirenti la possibilità di acquistare articoli e saldare il debito dovuto in rate mensili senza interessi, ha affermato che il debito è strutturato come una cartolarizzazione, in cui più prestiti possono essere impacchettati insieme.
Zilch inizialmente ha ottenuto credito per i suoi piani rateali e altri prestiti da Goldman Sachs è il ramo del credito privato. La società ha affermato che l’accordo con Deutsche Bank prevedeva termini più flessibili e le avrebbe consentito di prelevare fino a 315 dollari di credito in totale, anche da diverse banche.
Philip Belamant, amministratore delegato e cofondatore di Zilch, ha sottolineato che «i termini del suo accordo con Goldman Sachs sono vantaggiosi per una startup giovane e in rapida crescita, ma alla fine troppo restrittivi. Il fabbisogno di capitale di Zilch è aumentato man mano che l’azienda è maturata e ha richiesto un accordo di credito più flessibile».
«Per noi, pensiamo che sia una pietra miliare importante nella fase di crescita dell’azienda, ovvero abbiamo seguito la linea che abbiamo con Goldman, è stata una relazione e una partnership brillante – ha detto Belamant alla CNBC – Ma ora stiamo facendo un passo avanti verso la cartolarizzazione, così possiamo continuare a crescere».
Gli ulteriori 190 milioni di dollari di credito diventeranno disponibili per Zilch man mano che l’azienda continua a crescere. Belamant ha affermato che l’azienda sta già pianificando di stringere accordi con altre banche per aumentare il debito nei prossimi mesi.
La mossa è un segno di come le start-up acquista ora, paga dopo continuano a raddoppiare i loro prodotti e la crescita dei prestiti, anche se i più grandi operatori storici della finanza e della tecnologia si stanno ritirando da un mercato un tempo vivace.
Belamant ha affermato che «con un capitale aggiuntivo di 125 milioni di dollari, il percorso dell’azienda verso una IPO sarà probabilmente accelerato, con Zilch che attualmente mira a quotarsi in borsa nei prossimi 12-24 mesi. L’accordo aiuterà Zilch a generare 3,75 miliardi di dollari di vendite lorde entro il 2026», ha affermato Belamant.
Ha spiegato che per ogni dollaro di debito raccolto, Zilch può generare 30 dollari di valore lordo della merce (GMV), ovvero il valore combinato delle vendite elaborate sulla sua piattaforma.
Quindi, con 125 milioni di dollari di capitale, ciò genererà 3,75 miliardi di dollari di vendite lorde. Una volta raggiunta la soglia massima di finanziamento di 315 milioni di dollari, Zilch prevede di generare quasi 10 miliardi di dollari di GMV entro il 2026.