Ha scadenza a 7 anni ed è riservato a investitori qualificati in Italia e all’estero
Anima Holding ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per una somma di 300 milioni di euro. Avrà scadenza 7 anni e sarà riservato a investitori qualificati tanto in Italia quanto all’estero, ma con l’esclusione tra gli altri degli Stati Uniti. L’importo delle richieste è stato circa tre volte l’offerta.
Verranno emesse obbligazioni al prezzo di 99,408%, con un tasso di interesse fisso annuo pari a 1,50%. Verrà anche richiesta l’ammissione a quotazione sul Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin.
I proventi del prestito serviranno al perseguimento degli obiettivi societari: tra gli altri, la riduzione dell’indebitamento bancario esistente.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA/LUCA ZENNARO
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