L’emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di 200 investitori a livello globale
Bper Banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni, rivolta a investitori istituzionali.
L’emissione, informa una nota, fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 pb. sopra il mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 pb.
Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%. L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà il 12 dicembre 2022. L’iniziativa rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di Bper Banca annunciata nel Piano Strategico 2022-25.
