Sulla base del prezzo di Offerta, pari a Euro 10,88 per azione, la capitalizzazione di mercato della Società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 293 milioni di euro
Italian Design Brands sbarca a Piazza Affari il prossimo 18 maggio, così come previsto. Il polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità ha concluso positivamente ieri il periodo relativo all’offerta pubblica iniziale finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’offerta riguarda la vendita di un massimo di 6.433.823 azioni di nuova emissione al prezzo di 10,88 euro per azione, inclusi i sovrapprezzi, portando il controvalore massimo, sovrapprezzi compresi, a circa 70 milioni di euro. Le azioni saranno emesse tramite un aumento di capitale sociale escludendo il diritto di opzione. Inoltre, è prevista l’emissione di 275.735 azioni nell’ambito di un aumento di capitale escludendo il diritto di opzione, riservato a determinati azionisti/imprenditori di alcune società controllate che si sono impegnati a sottoscrivere al prezzo dell’offerta.
Nel caso di sottoscrizione completa degli aumenti di capitale e prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe, le azioni offerte rappresenteranno circa il 23,89% del capitale sociale. Borsa Italiana, nel provvedimento di ammissione alla quotazione, ha concesso la deroga al requisito del flottante minimo del 25%, come riportato in una nota.
Se gli aumenti di capitale verranno sottoscritti integralmente e l’opzione greenshoe verrà esercitata completamente, le azioni offerte ammonteranno a 7.398.897, con un controvalore totale di circa 80,5 milioni di euro, corrispondenti a circa il 27,5% del capitale sociale.
«Siamo davvero molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato raggiunto: in tempi difficili per il mercato delle IPO in tutto il mondo, chiudere con un book di eccellente qualità e con una forte presenza internazionale è davvero un grande traguardo», ha detto Andrea Sasso, Chairman e CEO della Società.
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