Il fondo di private equity Three Hills Capital Partners investe nel Gruppo Digital360 e sottoscrive un accordo vincolante il cui perfezionamento determinerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie della società finalizzata al delisting
Digital360 punta al delistin da Euronext Growth Milan e per questo la Pmi innovativa ha siglato un accordo di investimento vincolante con il fondo di private equity Three Hills Capital Partners, il cui perfezionamento determinerà l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria sulle azioni ordinarie di Digital360, con l’obiettivo appunto di procedere al delisting. «L’operazione, apre un nuovo capitolo nella storia di Digital360 dopo l’esperienza di successo della quotazione su Euronext Growth Milan a giugno del 2017, che in 6 anni ha portato ad una crescita del titolo pari al 365% con una capitalizzazione passata da 17,7 milioni a circa 110 milioni, permettendo al Gruppo Digital360 di diventare un player di eccellenza in Italia e all’estero a seguito del completamento di oltre 30 acquisizioni», si legge nella nota che annuncia l’accordo.
L’accordo prevede, al closing, il conferimento di azioni detenute dagli azionisti di riferimento e da ulteriori azionisti di minoranza della società per complessive 12.724.116 di azioni ordinarie Digital360, corrispondenti al 61,7% del capitale sociale nella società di nuova costituzione D360 Holding Spa, a un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovraprezzo, pari a 5,35 euro per ogni azione Digital360 conferita.
Contestualmente la newco acquisterà da alcuni azionisti reinvestitori e da ulteriori azionisti venditori 2.422.233 azioni ordinarie Digital360, corrispondenti al 11,7% del capitale sociale, a un prezzo di vendita di 5,35 per azione. Al closing dell’operazione la newco sarà titolare di una percentuale complessiva pari a circa il 73,5% del capitale sociale di Digital360 che potrebbe incrementarsi per effetto di acquisti effettuati dalla newco o per effetto di ulteriori conferimenti.
La NewCo si impegna a sottoscrivere un aumento di capitale in Digital360 per sostenere la sua crescita, per un ammontare compreso tra 16 e 30 milioni di euro, a seconda della percentuale di adesione all’offerta. THCP si rende inoltre disponibile a fornire al gruppo fino a un massimo di ulteriori 40 milioni di euro per supportare eventuali opportunità di crescita future, a condizione di raggiungere un accordo sui termini e sulle condizioni.
FOTO: SHUTTERSTOCK
LEGGI ANCHE: Digital360 chiude due acquisizioni nella penisola iberica. Entra nel capitale di Omnitel e AdjudicacionesTic
