Revalea è una società specializzata nell’acquisto di Npl, con un portafoglio di 6,8 miliardi di euro di GBV. Il closing dell’operazione è atteso entro il quarto trimestre del 2023
Banca Ifis si rafforza nel mercato dei crediti deteriorati grazie a Mediobanca. Acquista Revalea per 100 milioni di euro, siglando una partnership di lunga durata con Piazzetta cuccia. Si tratta di una società nata nel 2022 dallo scorporo di Npl derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze, business che non rientra più tra le attività core del Gruppo Mediobanca.
Il portafoglio di crediti deteriorati di Revalea S.p.A., del valore nominale di €6,8 miliardi e netto di bilancio di €256 milioni, è caratterizzato da prestiti unsecured provenienti per l’89% dal settore bancario e composti per il 64% da crediti Retail e per il restante da Crediti Corporate. Al perfezionamento dell’operazione, il team di 22 professionisti che fanno parte di Revalea andrà a rafforzare la squadra di Banca Ifis.
Il closing dell’operazione, subordinato solo all’ottenimento delle relative autorizzazioni normativo regolamentari, è atteso entro il quarto trimestre del 2023. Comporterà un miglioramento del CET1 di Mediobanca nell’ordine di 10bps e per Banca Ifis una decurtazione di circa 40bps. «Attraverso l’acquisizione di Revalea, Banca Ifis dimostra la propria capacità di cogliere opportunità strategiche di crescita sul mercato e di gestire operazioni con elevati livelli di complessità. Con questa transazione, mettiamo in sicurezza i target di acquisti Npl previsti dal Piano Industriale 2022-24, aumentando il nostro portafoglio di proprietà a circa 30 miliardi di euro di valore nominale e un valore contabile complessivo di 1,8 miliardi di euro[1], e rafforziamo la nostra crescita organica con un’operazione di acquisizione significativa», dichiara Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis.
I due istituti hanno contestualmente siglato un accordo pluriennale di servicing che prevede che MBCredit Solutions, società del Gruppo Mediobanca e specializzata nella gestione dei crediti, continui ad affiancare Banca Ifis nell’attività di gestione nonché di recupero dei crediti in sofferenza e deteriorati mettendo a disposizione del partner le proprie competenze professionali e industriali, in aggiunta a un accordo di forward flow sugli Npl derivanti dal credito al consumo di Compass. «L’accordo è coerente con la nostra volontà di aumentare l’esposizione a business a minor assorbimento di capitale e maggior contenuto commissionale, nel rispetto del consueto approccio prudente nell’assunzione e gestione dei rischi, e ci consente di valorizzare ulteriormente l’expertise maturata negli anni da MBCredit Solutions nella gestione dei crediti non performanti in sinergia all’attività di erogazione del credito svolta dalla divisione Consumer Banking», ha commentato Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca.
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