SKS365 Malta Holdings Limited è operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online
Lottomatica rafforza la propria posizione di leader in Italia nel mercato del gioco autorizzato grazie all’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited, operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online, che prevede di generare 74 milioni di euro di Ebitda nel 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.
SKS365 è stata valutata nel contesto di questa operazione con un Enterprise Value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo ev/ebitda atteso nel 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e di 5,2 volte su base post-sinergie. L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility.
La chiusura del deal è prevista entro il primo semestre 2024, subordinata alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare.
Ricordiamo che Lottomatica è il primo operatore italiano del mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e uno dei maggiori player a livello europeo. Il Gruppo opera nei seguenti settori operativi: Online (scommesse sportive e giochi online); Sports Franchise (scommesse sportive e giochi su rete fisica); Gaming Franchise (apparecchi da divertimento e intrattenimento). Martedì scorso ha annunciato i conti.
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