EIP entra in Plenitude acquisendo una quota fino al 9%, tramite sottoscrizione di un aumento di capitale, per un ammontare complessivo fino a 0,7 miliardi di euro
Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (Eip) hanno firmato un accordo per l’ingresso di Eip nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che, dopo l’operazione, sarà pari a circa il 9%.
In particolare le parti hanno concordato che l’importo iniziale dell’aumento di capitale è di 0,5 miliardi, con l’opzione per Eip di salire a 0,7 miliardi entro l’inizio del 2024.
Considerando il debito, l’enterprise value di Plenitude risultante dall’operazione è di oltre 10 miliardi. L‘incasso della transazione da parte di Plenitude rafforza il balance sheet riducendo il debito a supporto del perseguimento del piano strategico della società.
«Abbiamo realizzato un’ottima operazione. Grazie a questa, esplicitiamo il valore di Plenitude, ne rafforziamo la struttura finanziaria per supportare ulteriormente la sua transizione energetica e il suo percorso di crescita; e stabiliamo una partnership di lungo termine con un investitore finanziario di primario livello internazionale in grado di contribuire alla ulteriore creazione di valore da parte di Plenitude – ha detto Claudio Descalzi, ad di Eni. – Infine, miglioriamo ulteriormente la struttura del capitale di Eni, riducendo il leverage netto consolidato e rafforzando la base patrimoniale. Si tratta di un risultato fondamentale nello sviluppo del nostro modello satellitare, un’iniziativa strategica chiave volta a valorizzare i nostri business ad alto potenziale, creando le condizioni per una crescita indipendente, garantendo l’accesso a nuove risorse finanziarie e dando evidenza del loro valore di mercato. Abbiamo compiuto un importante passo avanti nella valorizzazione di una delle nostre societa’ strategiche che, insieme alla nostra societa’ per la mobilita’ sostenibile Enilive, è focalizzata sulla commercializzazione di prodotti sempre piu’ decarbonizzati e sull’abbattimento delle emissioni Scope 3 nel nostro percorso di transizione energetica».
Plenitude fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di raggiungerne oltre 11 milioni entro il 2026. La società prevede di realizzare oltre 7 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2026 e 15 GW al 2030 e di avere, entro il 2026, oltre 30.000 punti di ricarica per veicoli elettrici installati.
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