Alla precedente comunicazione Consob, il 4 gennaio 2024, Morgan Stanley deteneva il 4,52% del maggior player italiano del settore Gioco
Morgan Stanley ha superato il 5% del capitale di Lottomatica Group. Secondo le comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti, Morgan Stanley detiene il 5,229% di Lottomatica. L’operazione è datata 9 gennaio 2024. Alla precedente comunicazione, il 4 gennaio 2024, Morgan Stanley deteneva il 4,52%.
Dopo aver pubblicato i dati del terzo trimestre ad ottobre, a novermbre Lottomatica ha rafforzato la propria posizione di leader in Italia nel mercato del gioco autorizzato grazie all’acquisizione del 100% del capitale sociale di SKS365 Malta Holdings Limited, operatore omnichannel leader nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, che può contare su circa 600 mila clienti registrati online, che prevede di generare 74 milioni di euro di Ebitda nel 2023, di cui circa 70% Online e 30% Sports Franchise.
SKS365 è stata valutata nel contesto di questa operazione con un Enterprise Value pari a 639 milioni, equivalente ad un multiplo ev/ebitda atteso nel 2023 di 8,7 volte su base pre-sinergie e di 5,2 volte su base post-sinergie. L’operazione verrà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility.
La chiusura del deal è prevista entro il primo semestre 2024, subordinata alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentare.
(foto ANSA)