Prevista una transazione interamente azionaria del valore di 35,3 miliardi di dollari
Capital One acquisisce Discover Financial in un accordo interamente azionario da 35,3 miliardi di dollari. La banca di consumo statunitense sostenuta da Warren Buffett ha deciso di comprare l’emittente statunitense di carte di credito creando così un gigante dei pagamenti globali. L’accordo, che dovrebbe ricevere un attento esame antitrust, formerebbe la sesta banca statunitense più grande per asset e un colosso delle carte di credito statunitensi che competerebbe con i rivali JPMorgan Chase e Citigroup.
In particolare gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ogni azione di Discover, che rappresenta un premio del 26,6% rispetto al prezzo di chiusura di Discover di venerdì. Se conclusa, gli azionisti di Capital One deterranno il 60% della società combinata, mentre gli azionisti di Discover deterranno il resto.
Capital One, che conta il Berkshire Hathaway di Buffet come settimo maggiore azionista con una quota del 3,28%, ha un valore di 52,2 miliardi di dollari. Era il quarto operatore più grande nel mercato statunitense delle carte di credito in termini di volume nel 2022, mentre Discover era il sesto.
Il completamento della fusione è atteso per la fine del 2024 o gli inizi del 2025. Con l’acquisizione di Discover, Capital One espanderà l’offerta di carte di credito e la sua base di depositi.
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