Due le tranche da 750 milioni di euro ciascuna con ordini totali che hanno superato quota 6,5 miliardi
Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento di un bond perpetuo At1 in due tranche, da 750 milioni di euro ciascuna, con ordini totali che hanno superato quota 6,5 miliardi.
Le due tranche avrebbero incorporata una call di richiamo il 1° marzo 2028 per la prima, mentre per la seconda il richiamo sarebbe previsto per il 1° settembre 2031. I rendimenti prevederebbero un 5,5% per la prima tranche e un 5,875% per la seconda. Incaricate dell’operazione sono Credit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Imi, JP Morgan, Morgan Stanley e Ubs.
Già lo scorso 20 febbraio la banca guidata da Carlo Messina ha collocato con successo due tranche di titoli perpetui At1 per complessivi 1,5 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha raggiunto quota 8 miliardi.
di: Maria Lucia PANUCCI
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